智能电网板块集体大涨 电力信息化新一轮景气周期或可期

来源:配资公司 浏览:25次 时间:2019-03-15

   今日,智能电网板块集体大涨,智光电气平高电气九洲电气等集体涨停。

  东方证券:泛在电力物联网建设启动,电力信息化新一轮景气周期可期

  泛在电力物联网是国网转型的重要基础与支撑: 泛在电力物联网通过升级信息通信架构,构建出“端-场-边-管-云” 体系并应用移动互联网、人工智能等先进技术,连接国网能源生产、传输、消费各环节设备以及客户、数据, 实现状态全息感知、数据高效处理、应用便捷灵活、业务多元发展,从而支撑与承载电网业务与新兴业务。泛在电力物联网的建设, 将与智能电网一起,构成能源流、业务流、数据流“三流合一”, 推动国网新业务的发展、运营水平的提升并从单纯的电网企业向能源互联网企业转型。

  泛在电力物联网建设分为“两步走”:按照规划,2021年国网将初步建成泛在电力物联网, 联网设备数达10亿级, 基本实现业务云端运行和协同共享,初步形成能源互联网产业集群和生态圈,新兴能源互联网业务收入目标超千亿;2024年,全面建成泛在电力物联网,联网设备数达15亿,实现业务协同、数据贯通和统一物流管理, 形成共建共治共赢的能源互联网生态圈,引领能源生产、消费的变革,新兴业务利润贡献率达到50%。

  泛在电力物联网建设主要包含4方面层次: 国网泛在电力物联网建设主要涵盖终端层、网络层、平台层、应用层4个层次以及网络安全、运行维护2大保障体系。终端层主要包含传感器等采集设备以及边缘计算等系统,网络层则涵盖接入网、传输网、数据网、卫星网构成的“空天地”协同一体化网络,平台层主要包括一体化“国网云”平台、全业务统一数据中心、物联网管理中心、企业中台,目标实现超大规模物联统一管理和高效处理能力,促进数据融通支持应用灵活构建;应用层则在企业运营、电网运营、客户服务和新兴业务方面全面提升能力与水平,积极打造能源互联网生态。

  电力信息化公司将受益泛在电力物联网建设:从国网相关的规划内容可以看出,泛在电力物联网体系的建设是支撑国网战略转型的核心支撑,同时建设内容也涵盖了从终端到应用的完整体系架构,并提出了具体的步骤与阶段性目标,因此我们认为,泛在电力物联网将是国网未来5年核心的建设内容,电力信息化中从事终端、网络、平台和应用业务的企业将受益于行业需求的快速增长,有望迎来新一轮的景气周期。

  投资建议与投资标的

  我们认为电力信息化企业将受益于国网泛在电力物联网的建设,建议投资者关注拟与国网信产集团进行资产置换、控股中电普华、继远软件、中电飞华、启明星的岷江水电(600131,未评级)、国网电商拟入股并成为第一大股东、主业长期聚焦电力行业管理信息化的远光软件(002063,未评级)、 以及致力于为电力行业提供电网全生命周期管理解决方案的恒华科技(300365,未评级)。(东方证券)

  华创证券:电网升级带来新机遇

  作为全世界最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化改革的重任,未来还将面临大功率充电、分布式发电、大规模储能接入的影响。泛在电力物联网的建设,即是国网避免“沦为”空有网架的电网运营公司的重大变革,也是电网应对电力工程系统趋于复杂化的必然选择。

  关注终端设备芯片、网架建设与顶层人工智能投资机会。

  一、“泛在”来源于5G,物联网的重要特征之一

  “泛在(Ubiquitous)”网或网络“泛在化”是指在每一个角落都有的网络存在,最早起源于5G通信的概念范畴,也是物联网的重要特征之一,相似的概念还包括有“泛在屏”、“智能泛在”、“感知泛在”等。从这一理解角度出发,电力工业系统中所有环节(设备)都需要实现状态感知和通信,目前国网接入各类终端5.4亿台,采集数据日增量60TB.2018年2月,国网信通工作会议上提出了泛在电力物联网的概念,2018年9月,国家无委发布了批准了230MHz为电力无限专网,解决了电网末端最后一公里通信接入的难题。2019年3月,国家电网全面推进泛在电力物联网建设,可以看做是国家电网将5G通信与物联网概念在电力工业系统中实践落地。

  二、电网面临的难题,是根本出发点

  作为全世界最大的电网公司,国家电网面临着新能源消纳、市场化改革的重任,未来还将面临大功率充电、分布式发电、大规模储能接入的影响。风电、光伏的弃电问题是电网面临的政治任务;电力体制改革指引的电力市场化(特别是现货市场)也已经全面启动;充电桩对区域电网的瞬时冲击将会不断提高;分布式隔墙售电结算仍难以实现;而储能的接入如何更好地解决上述问题也在不断探索。可以发现,电网原有建电厂、多拉线、扩变压器、改电价(固定)这类粗犷调节手段,已根本无法解决上述问题。而现阶段,电力辅助服务市场化改革,电力现货市场试点等多方面变化,都在指向一个市场化、调节与计算高频化的电力工业模式。因此,泛在电力物联网的建设,既是国网避免“沦为”空有网架的电网运营公司的重大变革,也是电网应对电力工程系统趋于复杂化的必然选择。

  三、本质是电力工业通信系统的升级,带来公司质的变化

  电网会议中提出了“三型两网”的融合,其本质是通过通信系统的升级带来的业务拓展与丰富。“三型(枢纽型、平台型、共享型)”是国网自身的目标定位,意在摆避免公司电网“管道化”的风险,也是提供能源服务发展服务的总结。“两网(坚强智能电网、泛在电力物联网)”的融合,本质上看是依靠泛在电力物联网延伸电网感知范围、提高数据频度,进而更好的支撑电网(未来电网形态)运行。现有电网已经实现了调度自动化、用电计量收集等基础,但仍然无法触及目前4.71亿终端用户的高频数据。未来电力工业系统,其实时通信与车联网相似,对高速、低延时有刚性需求,也是区域调度、区域电力平衡、现货市场结算等多方面的基础。

  四、关注终端设备、网架建设与顶层人工智能投资机会

  根据国网安排,公司要在2021年初步建成、2024年建成泛在电力物联网。从投资角度看,前期的主要有三方面的机会:①各类电力设备的物联网化改造,需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持;②传感器及智能终端需求,用以拓展电网感知范围与类别;③通信网络与物联网运行平台建设,牵扯通信网、数据存储、网络安全等多个范畴。在这三方面建设的基础之上,顶层的人工智能、大数据分析将会得以发挥巨大作用。

  关注标的:①岷江水电:国网信通公司资产注入;②国电南瑞:信通子公司公司2018年业绩有望保持50%高速增长。(华创证券)

  安信证券:泛在电力物联网深度解码架构、场景及投资机会

  2019 年国网工作会议正式提出建设枢纽型、平台型、共享型企业,在坚强智能电网基础上建设泛在电力物联网,共同构成能源流、业务流、数据流“三流合一”的能源互联网。泛在电力物联网包含感知层、网络层、平台层、应用层四层结构,充分应用“大、云、物、移、智”等等现代信息技术,实现电力系统各环节万物互联、人机交互,实现状态全面感知、信息高效处理、应用便捷灵活特征的智慧服务系统。目前,国网接入的终端设备超过 5.4亿只,采集数据日增量超过 60TB,覆盖用户 4.5 亿户。 预计到 2025 年接入终端设备将超过 10 亿只,到 2030 年将超过 20 亿只。

  泛在电力物联网带来丰富的应用场景

  在传统电网领域,泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换,主站系统将逐步下沉,出现更多的本地就近控制和边缘计算。采集类应用,在采集频次、内容、双向互动等各方面均将有较大变化。在新兴领域,泛在电力物联网将在统一感知、实物 ID 应用、精准主动抢修、虚拟电厂、智慧能源服务一站式办理、大数据应用等领域,为电网企业和新兴业务主体赋能。

  实施两步走战略, 2024 年全面建成泛在电力物联网

  国网计划到 2021 年初步建成泛在电力物联网,实现业务协同和数据贯通,初步实现统一物联管理, 实现涉电业务线上率达 70%,初步建成公司级智慧能源综合服务平台,基本实现对电网业务与新兴业务的平台化支撑。 到 2024 年建成泛在电力物联网,全面实现业务协同、数据贯通和统一物联管理,全面形成共建共治共享的能源互联网生态圈,实现涉电业务上线率 90%,实现对电网业务与新兴业务的全面支撑。

  电网智能化投入有望加速

  2017 年国网智能化投资 124 亿元,其中信息化和通信分别投资 53 亿和 70 亿,同比分别增 7.5%和 15%。到 2018 年底,国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网,光缆总长达 152.08 万千米,设备 52.77 万台/套,站点 8.8 万座,骨干网带宽 400Gbps,承载各类业务通道40.32 万余条。考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开,我们预计,未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。

  三类企业有望受益泛在电力物联网投资大潮

  从受益的节奏与体量来看,我们认为首先受益的当属具备泛在电力物联网整体解决方案综合实力的国网系信通产业单元;其次为在电力信息化相关领域深耕多年的电力二次设备企业和相关软件企业;再次为传感监测类及相关应用类的企业。

  投资建议:重点推荐国电南瑞( 二次设备龙头+集团信通相关业务 17 年注入); 建议关注岷江水电(国网信通业务拟注入)、 金智科技( 二次设备+电力信息化)、 新联电子(用电信息采集+230M 组网+智慧能源云平台)、 炬华科技(用能侧信息采集)、 朗新科技( 电力及燃气营销与采集系统)、 恒华科技( 面向电力行业的云服务平台)、 远光软件(国网电商平台拟注入)等。(安信证券)

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